Como cadastrar um cliente, fornecedor ou vendedor (cadastro de pessoas)

Para que serve

No UpSystem existe um único cadastro de Pessoas. Uma mesma pessoa ou empresa pode ser, ao mesmo tempo, cliente, fornecedor, vendedor, etc. O que define o papel dela são as caixas de Relacionamentos, no final da tela.

Assim você não precisa cadastrar duas vezes alguém que, por exemplo, compra e também vende para você.

Onde fica

Na barra de atalhos do topo, botão Pessoas.

Passo a passo

1. Clique no botão Pessoas na barra de atalhos. A lista de pessoas abre em uma aba.

2. Na parte de baixo da tela, clique em Incluir [F2] (ou aperte F2).

   

3. Na aba Dados Pessoais, em Identificação:

   • Tipo Pessoa: Física (pessoa, com CPF) ou Jurídica (empresa, com CNPJ).
   • Nome, Apelido e o documento (CPF ou CNPJ).
   • Para empresas, informe se é Contribuinte de ICMS (tem Inscrição Estadual).

   

4. Em Endereço, informe o CEP, Logradouro, Número, Bairro e a Cidade. Confira se UF e Código Município ficaram preenchidos.
5. Em Contato, informe Telefone, Celular e Email. Para mais de um e-mail, separe com ponto e vírgula (;).

6. Em Relacionamentos, marque o que essa pessoa é para a sua empresa: Cliente, Fornecedor, Vendedor, etc. Para cada caixa marcada, aparece uma aba nova no topo da tela com os dados específicos daquele papel.

   

7. Preencha as abas que apareceram (veja abaixo o que tem em cada uma).
8. Clique em Salvar [F12] (ou aperte F12).

O que tem em cada aba

Cliente

É a aba mais importante para quem vende a prazo.

• Vendedor, Tabela de Preço e Forma Pagto que esse cliente costuma usar.
• Regime Tributário do cliente.
• Crédito para compras a prazo: em Valor Concedido você define o limite de crédito. O sistema mostra quanto já foi utilizado e quanto está disponível.
• Opções: permissões como Permitir Desconto, Alterar Forma Pagto e Validar Limite Créd.
• Parcelas: informe Quantidade e Intervalo e clique em Gerar [F2] para montar um parcelamento.

Fornecedor

Email de compras, códigos de exportador/fabricante e % FUNRURAL, além de campos de observação e mensagem de alerta.

Vendedor

Comissão (%), Meta Venda, empresa e setor. Do lado direito ficam as Configurações Mobile: Login e Senha do vendedor no aplicativo, desconto máximo, caixa, forma de pagamento e permissões.

Colaborador

Dados de funcionário: Data de Admissão, horários, cartão de ponto, PIS, carteira de trabalho e título de eleitor.

Transportador

O RNTRC da transportadora, usado nas notas com frete.

Técnico e Comprador

Comissão (%) do técnico ou do comprador.

Intermediador

O identificador cadastrado no intermediador (ex.: marketplace ou plataforma de venda).

Instituição Financeira

Pode ser marcada sem abrir aba nova: só identifica a pessoa como banco ou financeira.

Problemas comuns

A nota foi rejeitada por causa do endereço do cliente

Abra a pessoa com Alterar [F3] e confira CEP, Cidade, UF e Código Município. Esses dados vão para a nota e precisam estar corretos.

O cliente não aparece na hora de vender

Confira se a caixa Cliente está marcada em Relacionamentos e se o Status do cadastro está Ativo. Na lista de pessoas, a bolinha vermelha indica cadastro inativo e o cadeado indica bloqueado.

Veja também

• Como cadastrar um produto